Bei valueaxison.com stehen Ihre Bedürfnisse im Zentrum. Ob Vermögensaufbau, Altersvorsorge oder Steueroptimierung – wir analysieren Ihre Situation und entwickeln ein Portfoliokonzept, das Ihre persönlichen Ziele in den Fokus rückt. Dank fundierter Marktkenntnisse und direkter Betreuung in Bern begleiten wir Sie nachhaltig auf Ihrem Weg.
Jetzt Beratung anfragenErfahrene Spezialisten für Ihre Finanzplanung
Senior Investmentberater
Marco Keller verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Beratung von Privatkunden und Familien. Er legt grossen Wert auf eine persönliche Betreuung und entwickelt Strategien, die zu den individuellen Lebenszielen seiner Klienten passen.
Portfoliomanagerin
Sabine Meier ist Expertin für Asset Allocation und Risikomanagement. Sie analysiert weltweite Kapitalmärkte und sorgt dafür, dass Ihr Portfolio den vielfältigen Schwankungen standhält und Chancen optimal genutzt werden.
Analyst für Marktstrategien
David Schmid recherchiert täglich an globalen Börsen und makroökonomischen Entwicklungen. Seine Analysen liefern die Basis für dynamische Anpassungen Ihrer Anlagestrategie in einem sich ständig verändernden Umfeld.
Von der Strategieentwicklung bis zur Umsetzung bieten wir ein umfassendes Leistungspaket für private Investoren in der Schweiz.
Gemeinsam definieren wir Ihre Ziele, ermitteln Ihr Risikoprofil und entwerfen eine Strategie, die sowohl kurz- als auch langfristig zu Ihnen passt.
Mehr erfahrenWir implementieren Mechanismen zur Überwachung und Anpassung Ihres Portfolios, um unerwünschte Verluste zu minimieren und Ihre Anlageziele zu schützen.
Mehr erfahrenDurch gezielten Einsatz von Vorsorgeinstrumenten und Fondsmodellen helfen wir Ihnen, Ihre Steuerlast im Rahmen der gültigen Gesetze zu reduzieren.
Mehr erfahrenNach einem ausführlichen Gespräch legen wir gemeinsam die Basis Ihres Portfolios fest. Wir klären Ihre Anlageziele, Ihren Anlagehorizont und Ihre persönliche Risikobereitschaft, um ein passendes Konzept zu erstellen.
Im nächsten Schritt wählen wir geeignete Anlageklassen und Produkte aus und sorgen für eine ausgewogene Mischung, die zu Ihren Zielen und Ihrer Situation passt.
Auf dem Wertpapiermarkt gibt es zahlreiche Instrumente und Strategien. In unserem Wissensbereich auf valueaxison.com finden Sie Fachbeiträge zu Aktien, Anleihen, Fonds und alternativen Anlagen, damit Sie informierte Entscheidungen treffen können.
Erfahren Sie, worin sich Einzelaktien und Investmentfonds unterscheiden, welche Vor- und Nachteile sie bieten und wie Sie beide Instrumente sinnvoll kombinieren können.
Mehr Themen erkundenNachhaltige Investments verbinden finanzielle Rentabilität mit ökologischen und sozialen Kriterien. Wir zeigen Ihnen, wie Sie ethische Gesichtspunkte in Ihr Portfolio integrieren.
Mehr Themen erkundenRobo-Advisors und Online-Tools erleichtern den Zugang zu Anlagestrategien. Wir erklären, wie diese Technologien funktionieren und wo ihre Chancen und Grenzen liegen.
Mehr Themen erkundenSetzen Sie klare, realistische Ziele für Ihre Geldanlage. Legen Sie fest, wofür Sie sparen und in welchem Zeitraum Sie welche Rendite anstreben.
Schritt 2: Risikoanalyse und Umsetzung
Vielen Dank! Ihre Nachricht wurde erfolgreich übermittelt. Wir melden uns bald bei Ihnen.